SANTIAGO, 1 abr (El Mercurio) — Empresas CMPC emitió un bono internacional vinculado a objetivos de sostenibilidad -Sustainability Linked Bond SLB- por US$500 millones a 10 años plazo.
La Papelera indicó ayer que el bono -orientado a inversiones- tuvo una gran demanda de inversionistas globales y también con foco en sostenibilidad, logrando una tasa de 3,085%, equivalente a un diferencial de 135 puntos básicos sobre la tasa equivalente del tesoro americano. Añadió que esto representa la tasa de emisión de bono en dólares más baja en la historia de la CMPC.
“La buena recepción que tuvo el mercado a esta colocación, con una tasa histórica para CMPC, refleja la confianza de los inversionistas en nuestra compañía. Es otro importante paso en línea con nuestro compromiso de seguir avanzando en iniciativas relacionadas a finanzas sostenibles”, señaló Ignacio Goldsack, CFO de Empresas CMPC.
BNP Paribas, Bank of America, Goldman Sachs y JP Morgan actuaron como “global coordinators y joint bookrunners”, mientras que Santander y MUFG como “joint bookrunners”. BNP Paribas y JP Morgan también operaron conjuntamente como “coordinadores de sostenibilidad” en la emisión, señaló CMPC.
