HONG KONG, 6 jul (Reuters) – Tianqi Lithium -dueña de parte de la chilena SQM- recaudó alrededor de US$1.710 millones luego de fijar el precio de sus acciones en 82 dólares de Hong Kong (US$10,45) en una de las cotizaciones más grandes de la ciudad asiática en lo que va de 2022, dijeron fuentes con conocimiento directo del asunto.
Tianqi Lithium no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La compañía que cotiza en Shenzhen, que es uno de los principales productores mundiales de productos químicos de litio para baterías de vehículos eléctricos, vendió 164,1 millones de acciones en el acuerdo, según sus documentos regulatorios.
El precio está en el extremo superior del rango de $HK69 a HK$82 por acción ofrecido durante la transacción.
Pero es casi un 50% de descuento en comparación con el lugar donde se cotizan las acciones de Shenzhen de la empresa. Las acciones de Hong Kong comenzarán a cotizar el 13 de julio.
Tianqi aún puede ejercer un 15% de greenshoe o una opción de sobreasignación, lo que podría llevar el tamaño total de la cotización a casi US$2 mil millones.
Los precios del litio se dispararon el año pasado, a pesar de cierta volatilidad provocada durante el confinamiento por la COVID-19 en Shanghái, debido a la fuerte demanda mundial de vehículos eléctricos.
Los precios han aumentado casi un 120 % en 2022 y un 400 % interanual, según Benchmark Mineral Intelligence.
Las acciones de Tianqi que cotizan en Shenzhen han soportado un comercio volátil últimamente, en línea con los precios del litio, pero han subido un 34,4% en lo que va de 2022.
El acuerdo marca la mayor venta de acciones en Hong Kong en 2022, en un año en el que las ofertas públicas iniciales y los valores de cotización secundaria han caído considerablemente.
Ha habido ofertas públicas iniciales y cotizaciones secundarias en la ciudad por un valor de $ 2,2 mil millones en la primera mitad del año, por debajo de los $ 30,27 mil millones en el mismo momento en 2021, según datos de Refinitiv.
